Bomba creditelor restante explodeaza in asigurari
Asiguratorii platisera, pana in octombrie 2011, aproape 9% din valoarea totala a restantelor noi la credite de consum, adica peste 84 milioane de lei, si se feresc sa mai incheie astfel de polite.
In ultimii doi ani doar doua companii din Romania au mai vandut asigurari de credite intr-un ritm semnificativ. Motivul pentru care majoritatea asiguratorilor au renuntat la un produs care altadata le aducea cresteri importante ale vanzarilor este explozia restantelor la imprumuturile bancare si, implicit, a platilor pe care au fost nevoite sa le efectueze catre banci. Desi anul trecut valoarea totala a platilor a scazut fata de 2010 (anul de varf al despagubirilor achitate), ele se mentin la un nivel inalt, iar ca pondere in totalul restantelor noi se indreapta catre 10%, potrivit calculelor Capital.
Practic, dupa cum arata acum rezultatele, din explozia asigurarilor de credit nu a avut nimeni de castigat. In primul rand, companiile care au vandut astfel de polite au avut un castig marginal sau chiar au pierdut, avand in vedere raportul dintre vanzarile de polite si daunele platite in ultimii ani.
In al doilea rand, persoanele fizice care au achizitionat astfel de asigurari si care au ajuns in situatia de a le activa (nemaiplatind creditul) sunt expuse in continuare. Imprumutatul va fi inscris automat in Biroul de Credit, iar posibilitatea ca el sa mai poata contracta in viitor un credit in Romania este limitata catre zero. In plus, cel putin teoretic, respectiva persoana poate fi actionata in instanta de catre asigurator pentru recuperarea prejudiciului.
Pierderea unui astfel de instrument de protectie va avea un efect important pentru solicitantii de imprumuturi bancare, mai ales in conditiile in care cerintele minime de garantare a creditelor luate de populatie au fost inasprite recent prin noi reglementari ale bancii centrale.
Scumpire inevitabila
Potrivit unui calcul Capital, ponderea platilor efectuate de asiguratori catre banci in totalul restantelor noi era, dupa primele trei trimestre din 2011, de aproximativ 9%. La 31 septembrie 2011, valoarea totala a despagubirilor platite era de circa 84 de milioane de lei, in timp ce valoarea restantelor noi la creditele pentru persoane fizice se situa in jurul a un miliard de lei. În plus, politele de asigurare pentru credite sunt cele mai putin profitabile dintre toate tipurile de asigurari. Mai problematice chiar si decat asigurarile RCA, consacrate ca aducatoare de pierderi.
Potrivit datelor Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, in primele noua luni ale anului trecut companiile de asigurari incasasera 105 milioane de lei din vanzarea de polite de asigurare pentru credite. Suma totala a despagubirilor se ridica la 84 de milioane de lei, ceea ce face ca profitabilitatea pe intreaga clasa sa fie de aproximativ 20%, fata de 21% cat este in cazul politelor RCA. "Practic, daca mai adaugam si rezervele de dauna, costurile de marketing si vanzare si altele, ajungem undeva pe zero, in cel mai bun caz", ne-a explicat un specialist in asigurari.
Acesta este si motivul pentru care, in forma lor actuala, asigurarile de credit pentru persoane fizice vor disparea in viitorul apropiat, iar acest lucru il recunosc chiar cei care inca mai au acest produs in portofoliu. "Asigurarile de credit fac parte din portofoliul de produse pe care il oferim, insa nu reprezinta o prioritate in termeni de strategie. Gama de produse oferite prin acest canal va continua sa fie din ce in ce mai diversa. Totusi, atentia noastra va fi indreptata mai degraba spre produse mai complexe in defavoarea simplelor asigurari de credite", spun reprezentantii Groupama, companie care, potrivit datelor raportate catre CSA, detinea la finele trimestrului III din 2011 mai bine de 56% din piata asigurarilor de credite.
Ponderea mare a politelor vandute de Groupama in totalul pietei este fireasca in conditiile in care grupul francez a preluat Asiban, BT Asigurari si OTP Garancia, companii care au apartinut unor banci si care au vandut cu precadere asigurari de credit.
Despre cum vor arata politele de asigurare de credit care vor mai ramane pe piata, companiile evita sa dea detalii. Un lucru este insa sigur: ele vor fi cu mult mai scumpe. "In acest moment, banca noastra nu mai ataseaza asigurari de credit la imprumuturile pentru persoane fizice. Nu cred ca mai sunt multe banci care sa faca acest lucru. Avand in vedere ce s-a intamplat pana acum cu restantele, si daca se vor mai vinde astfel de polite, ele vor avea un cost prohibitiv", explica Marius Istrati, seful departamentului dezvoltare produse retail din cadrul Volksbank Romania.
La mana bancii. Cand si cum se activeaza polita
Cresterea spectaculoasa a vanzarilor de asigurari pentru imprumuturile luate de persoanele fizice a fost strans legata de boomul creditarii din perioada 2006-2009. Bancile obligau, practic, toate persoanele care solicitau un imprumut de nevoi personale mai mare de 3.000 de euro sa incheie si o asigurare de credit pe care sa o cesioneze tot bancii. De aceea, asigurarile pentru credite de nevoi personale apartin bancii, si nu clientului. "Bancile isi asigura portofolii de credite, nu fiecare credit in parte. Aceasta nu inseamna insa ca exista un nivel minim de la care polita poate fi activata. Poate fi vorba despre un credit, despre zece sau despre intregul portofoliu. Oricum, banca decide cand trimite si daca trimite dosarul de dauna catre asigurator", ne-a explicat un specialist din piata asigurarilor.
Potrivit acestuia, in functie de contractul cu fiecarea banca in parte, numarul de rate neplatite care poate activa polita variaza intre trei si sase. Daca banca decide sa activeze polita, asiguratorul va intocmi dosarul de dauna si va face plata catre banca. "Verificam, in primul rand, daca imprumutul a fost acordat in conditiile cerute de lege. În al doilea rand, trebuie vazut daca banca a virat prima aferenta creditului sau pachetului de credite. Celelalte criterii sunt mai degraba de natura tehnica", ne-a explicat sursa noastra.
Riscul asigurat se refera exclusiv la pierderile financiare pe care asiguratul le sufera ca urmare a incapacitatii de plata. Costurile unei astfel de polite se situeaza intre 3% si 5% din valoarea totala a creditului. În ceea ce priveste valoarea asigurata, politele se pot imparti in doua mari categorii: polite care acopera intreaga valoare a creditului, inclusiv dobanzi si comisioane, si polite care acopera doar o parte a imprumutului (de obicei, doar principalul).
Ce se intampla cu asiguratul restantier
Din punct de vedere legal, asiguratorul are posibilitatea de a se indrepta, dupa ce plateste catre banca, impotriva imprumutatului, pentru a-si recupera dauna. În practica insa, in cazul in care asigurarea a fost facuta pe intreaga valoare a creditului, acest lucru se intampla foarte rar.
Ganditi-va ca vorbim despre credite de valoare mica, 3.000-5.000 de euro. Sa te indrepti impotriva restantierului in instanta, sa obtii incuviintarea pentru executarea silita a acestuia, sa-i popresti conturile, toate aceste actiuni presupun costuri destul de mari. Se poate ajunge la situatia in care costurile acestea sa fie mai mari decat valoarea daunei. De aceea, in practica, asiguratorii prefera de multe ori sa accepte pierderea", comenteaza un avocat.
Mai exista insa o situatie si anume aceea in care asigurarea acopera doar o parte din credit, de obicei capitalul imprumutat (principalul). În acest caz, imprumutatul este obligat din start sa plateasca restul costurilor, adica dobanda si comisioanele, nemaifiind nevoie de o decizie judecatoreasca in acest sens. Mentionam ca, la dobanzile si comisioanele practicate in anii de boom, costul total al unui credit de consum contractat pe o perioada de cinci ani ajungea la 50%-60% din valoarea imprumutata.
Cu alte cuvinte, la un credit de 5.000 de euro, persoana imprumutata si asigurata doar pe principal ar mai trebui sa plateasca pana la 3.000 de euro pentru a acoperi datoria la banca.
Mai mult, persoana respectiva va fi inregistrata automat in Biroul de Credit, iar sansele ca ea sa mai poata contracta un imprumut scad catre zero.
Victimele "exuberantei"
In perioada de boom, aceste asigurari erau vandute de catre companii care, in majoritatea cazurilor, aveau ca actionar majoritar chiar institutiile de credit, motiv pentru care pana la debutul crizei s-au dovedit a fi o afacere infloritoare.
Dupa 2008, cand situatia economica s-a inrautatit, asigurarile de credit au fost lovite din doua parti. În primul rand, primele brute subscrise au scazut ca urmare a scaderii substantiale a creditarii, iar in al doilea rand platile efectuate au crescut substantial din cauza exploziei restantelor.
"O buna parte a daunelor pe care le-am platit si pe care inca le mai platim provin din asigurari ale creditelor date in perioada de boom. Este si normal, daca ne uitam la ce nivel a ajuns acum creditarea", spune reprezentantul unei companii de asigurari. Aceasta nu inseamna insa ca nu vor fi afectati indirect si viitorii clienti ai bancilor.
Potrivit noului regulament BNR, imprumuturile de consum va trebui sa fie acoperite cu garantii in proportie de 133% incepand cu februarie 2012. În acest sens, BNR a introdus posibilitatea considerarii unei asigurari drept garantie personala. Numai ca, avand in vedere rezultatele de pana acum, o astfel de polita va fi aproape imposibil de contractat fie din cauza ofertei reduse, fie din cauza costurilor care vor creste de la an la an.
_.550x1000x0resized_.jpg)
