Restricțiile exporturilor impuse de China afectează industria auto la nivel mondial

Unele fabrici europene de piese auto și-au suspendat producția, iar Mercedes-Benz analizează modalități de a se proteja împotriva deficitului de pământuri rare, pe măsură ce îngrijorările cu privire la daunele provocate de restricțiile impuse de China exporturilor de minerale critice se adâncesc la nivel global.

Decizia Chinei din aprilie de a suspenda exporturile unei game largi de pământuri rare și magneți aferenti a răsturnat lanțurile de aprovizionare esențiale pentru producătorii auto, producătorii aerospațiali, companiile de semiconductori și contractorii militari din întreaga lume.

Întârzieri de producție și potențiale întreruperi din cauza restricțiilor la export impuse de China

Industria auto din Germania s-ar putea confrunta cu întârzieri de producție și potențiale întreruperi din cauza restricțiilor la export impuse de China pentru aliaje, amestecuri și magneți de pământuri rare, potrivit unui avertisment emis de lobby-ul auto german, VDA. Șefa lobby-ului, Hildegard Mueller, a subliniat gravitatea problemei într-un comunicat de marți, invocând aprobările lente ale licențelor de export și întârzierile în vămuire drept principalele cauze ale problemei.

Aceasta este prima dată când VDA avertizează asupra unei potențiale opriri a producției din cauza acestor probleme. Acordarea lentă a licențelor de export și întârzierile în vămuirea exporturilor cu licențe valabile cauzează probleme semnificative producătorilor auto.

Ca răspuns la noile reguli impuse de China în aprilie, care impun exportatorilor să obțină licențe de la Beijing, diplomați, producători auto și directori din India, Japonia și Europa solicită urgent întâlniri cu oficiali de la Beijing. Scopul lor este de a promova un proces de aprobare mai rapid pentru exporturile de magneți din pământuri rare.
Mueller a subliniat urgența situației, afirmând că, deși au fost acordate unele licențe, acestea sunt în prezent insuficiente pentru a asigura o producție fără probleme. Dacă situația nu se schimbă rapid, a avertizat ea, întârzierile în producție și chiar întreruperile de producție ar putea deveni realitate.

Deficitul reprezintă o amenințare semnificativă pentru lanțurile de aprovizionare deja tensionate ale producătorilor auto precum Volkswagen (ETR:VOWG_p), Mercedes-Benz (OTC:MBGAF) și BMW (ETR:BMWG), precum și pentru furnizori precum Bosch (NSE:BOSH). Aceste companii, printre altele, se bazează pe pământuri rare pentru aplicații, inclusiv motoare pentru mașini electrice.

China produce aproximativ 90% din pământurile rare ale lumii

Dominația Chinei asupra industriei minerale esențiale, esențială pentru tranziția către energia verde, este din ce în ce mai mult considerată un punct cheie de influență pentru Beijing în războiul său comercial cu președintele american Donald Trump. China produce aproximativ 90% din pământurile rare ale lumii, iar reprezentanții industriei auto au avertizat cu privire la amenințările tot mai mari la adresa producției din cauza dependenței lor de aceasta pentru aceste piese.

„Pune presiune pe un sistem extrem de organizat, piesele fiind comandate cu multe săptămâni înainte”, a declarat Sherry House, șefa financiară a Ford, la o conferință cu investitorii de miercuri.

Ea a spus că controalele la export din China adaugă straturi administrative care uneori sunt fluide, alteori nu. „Gestionăm situația. Continuă să fie o problemă și continuăm să rezolvăm problemele.”
Comisarul UE pentru Comerț, Maros Sefcovic, a declarat miercuri că el și omologul său chinez au convenit să clarifice situația pământurilor rare cât mai repede posibil.

„Trebuie să ne reducem dependențele de toate țările, în special de o serie de țări precum China, de care depindem în proporție de peste 100%”, a declarat comisarul UE pentru Strategie Industrială, Stephane Sejourne.

„Restrângerile la export ne sporesc voința de a ne diversifica”, a spus el, în timp ce Bruxelles-ul a identificat 13 noi proiecte în afara blocului comunitar, care vizează creșterea aprovizionării cu metale și minerale esențiale.

Asociația furnizorilor de automobile din Europa, CLEPA, a declarat că mai multe linii de producție s-au închis după ce au rămas fără aprovizionare, cea mai recentă avertizând cu privire la amenințarea tot mai mare la adresa producției din cauza controalelor.

Dintre sutele de cereri de licențe de export formulate de furnizorii de automobile de la începutul lunii aprilie, doar un sfert au fost aprobate până în prezent, a adăugat CLEPA, unele cereri fiind respinse pe baza a ceea ce asociația a descris ca fiind „motive extrem de procedurale”. Nu a identificat companiile, dar a avertizat asupra unor noi întreruperi.

Deși anunțul Chinei din aprilie a coincis cu un pachet mai amplu de represalii împotriva tarifelor impuse de Washington, măsurile se aplică la nivel global și provoacă îngrijorare în rândul directorilor de afaceri din întreaga lume.

Miercuri, șeful producției de la Mercedes-Benz (MBGn.DE), Joerg Burzer, a declarat că discută cu principalii furnizori despre construirea de „rezerve”, cum ar fi stocuri, pentru a se proteja împotriva potențialelor amenințări la adresa aprovizionării. Mercedes nu a fost afectată în prezent de penurie.

BMW (BMWG.DE), a declarat că o parte din rețeaua sa de furnizori a fost perturbată, dar propriile fabrici funcționau normal.

Producătorii auto germani și americani s-au plâns că restricțiile impuse de China amenință producția

Producătorii auto germani și americani s-au plâns că restricțiile impuse de China amenință producția, în urma unei plângeri similare din partea unui producător indian de vehicule electrice săptămâna trecută.
Mathias Miedreich, membru al consiliului de administrație pentru propulsie electrificată la furnizorul german de automobile ZF Friedrichshafen, a declarat că firma a reușit în mare parte să obțină permisele necesare din China.

Într-o conferință de presă de marți, el a spus că este îngrijorat însă că situația ar putea semăna în cele din urmă cu deficitul de cipuri de computer din timpul pandemiei de COVID-19, care a eliminat milioane de vehicule din planurile de producție ale producătorilor auto.

Mulți fac lobby pe lângă guvernele lor pentru a găsi o soluție rapidă, dar unele companii au suficiente provizii doar pentru câteva săptămâni sau luni, a declarat Wolfgang Weber, CEO al asociației industriei electrice și digitale din Germania, ZVEI, într-un comunicat trimis prin e-mail.

Autoliv (ALV.N), cel mai mare producător mondial de airbag-uri și centuri de siguranță, a declarat că operațiunile sale nu sunt afectate, dar CEO-ul Mikael Bratt a declarat că a înființat un grup de lucru pentru a gestiona situația.

Există puține alternative la China

Producătorii auto precum General Motors (GM.N), deschide o nouă secțiune pentru BMW, și furnizori majori precum ZF și BorgWarner (BWA.N), deschide o nouă secțiune, cercetează sau au dezvoltat motoare cu conținut scăzut sau zero de pământuri rare, în încercarea de a reduce dependența de China, dar puțini au reușit să extindă producția pentru a reduce costurile.
BMW a implementat un motor electric fără magneți pentru ultima sa generație de mașini electrice, dar are nevoie în continuare de pământuri rare pentru motoarele mai mici care alimentează componente precum ștergătoarele de parbriz sau rolele geamurilor auto.

„Nu există nicio soluție pentru următorii trei ani, cu excepția ajungerii la un acord cu China”, a declarat Andreas Kroll, director general al Noble Elements, importator de pământuri rare pentru companii mijlocii și startup-uri fără stocuri proprii.
„China controlează practic 99,8% din producția globală de pământuri rare grele. Alte țări pot produce acestea doar în cantități minime, practic la scară de laborator.”

Ritmul lent al relaxării controlului exporturilor de minerale esențiale de către China a devenit un punct central al criticilor lui Trump la adresa Beijingului, despre care spune că a încălcat armistițiul la care s-a ajuns luna trecută pentru reducerea tarifelor și a restricțiilor comerciale.

Trump a încercat să redefinească relația comercială a Statelor Unite cu cel mai mare rival economic al său prin impunerea unor tarife mari asupra bunurilor importate în valoare de miliarde de dolari, în speranța de a reduce deficitul comercial și de a recupera producția pierdută.

El a impus tarife de până la 145% împotriva Chinei, doar pentru a le reduce după o scădere bruscă a piețelor bursiere, obligațiunilor și valutare din cauza naturii ample a taxelor. China a răspuns cu propriile tarife și își valorifică dominația în lanțurile de aprovizionare cheie pentru a-l convinge pe Trump să dea înapoi.

Trump și președintele chinez Xi Jinping sunt așteptați să discute în această săptămână pentru a încerca să-și rezolve diferențele, iar restricțiile la export sunt așteptate să fie o prioritate pe agenda publică.
Într-o postare pe rețelele de socializare de miercuri, Trump a declarat că Xi este „FOARTE DUR ȘI EXTREM DE GREU DE ÎNCHEIAT O ÎNȚELEGERE CU EL”, subliniind fragilitatea acordului.